یک متخصص چشم‌پزشکی سرشناس ناامیدانه تلاش می‌کند تا یک رابطه نامشروع را قطع کند که در نهایت به قتل ختم می‌شود؛ و یک مستندساز سرخورده در حین ساخت فیلمی درباره رئیس به شدت خودخواه خود، سعی دارد دل یک تهیه‌کننده جذاب تلویزیونی را به دست آورد.

وودی آلن در نقش ول واکسمن بازی می‌کند، کارگردان وسواسی و از‌کار‌افتاده‌ای که دو بار برنده اسکار شده و به شدت به یک بازگشت موفق نیاز دارد. وقتی این فرصت فراهم می‌شود، واکسمن خود را در بن‌بست می‌بیند: یا برای همسر سابقش الی کار کند یا آخرین شانس خود را از دست بدهد. آیا ول وقتی تصمیم به همکاری مجدد می‌گیرد کور عشق شده است؟ آیا عشق در مورد حمایت سرسختانه الی کور است؟ در عمل و در ظاهر، نتیجه کار در خود فیلم مشخص خواهد شد.

سای در حین صرف شام با دوستانش، به دشواری جداسازی کمدی از تراژدی اشاره می‌کند. او برای اثبات حرف خود، دو داستان موازی درباره زنی به نام ملیندا برای مهمانانش تعریف می‌کند؛ هر دو نسخه عناصر اصلی یکسانی دارند، اما یکی از آن‌ها با لحنی سبک و کمدی روایت می‌شود و دیگری پر از رنج و اندوه است. در هر دو داستان، ملیندا در حال دست‌وپنجه نرم کردن با طلاق اخیر خود از طریق سوءمصرف مواد است و هم‌زمان رابطه عاشقانه جدیدی را با همسر یکی از دوستان صمیمی‌اش آغاز می‌کند.

جاناتان مک‌کواری به عنوان یک حسابرس شرکتی که در دفاتر مختلف کار می‌کند، بدون هیچ وابستگی و هدفی در میان صاحبان قدرت نیویورک پرسه می‌زند. یک ملاقات تصادفی با وکیل کاریزماتیک، وایت بوز، باعث معرفی جاناتان به «لیست» می‌شود که یک کلوپ جنسی زیرزمینی است. جاناتان رابطه‌ای را با زنی آغاز می‌کند که تنها با نام اس شناخته می‌شود؛ زنی که جاناتان را به دنیایی از خیانت و قتل وارد می‌کند.

تولد یک نوزاد دختر باعث فروپاشی تدریجی خانواده کِرن می‌شود؛ به ویژه برای جاشوای ۹ ساله، پسری عجیب و غریب که تربیت درست و سلیقه خاصش، هر دو مسیری شوم و تاریک به خود می‌گیرند.

دکتر لیلی پنلریک، موسیقی‌شناس برجسته، پس از محروم شدن از ارتقای شغلی در دانشگاه محل تدریسش، بدون برنامه‌ریزی قبلی به دیدار خواهرش می‌رود که یک مدرسه روستاییِ در حال فروپاشی را در منطقه آپالاشیا اداره می‌کند. او در آنجا با بزرگ‌ترین کشف زندگی خود روبرو می‌شود؛ گنجینه‌ای از ترانه‌های عامیانه قدیمی اسکاتلندی-ایرلندی، آهنگ‌هایی که نسل به نسل منتقل شده و به دلیل انزوای کوهستان دست‌نخورده باقی مانده‌اند. لیلی با هدف تضمین ارتقای شغلی خود، به منزوی‌ترین مناطق کوهستانی سفر می‌کند تا این آهنگ‌ها را جمع‌آوری کند و خود را بیش از پیش شیفته این فرهنگ می‌یابد.